影片主要以费里尼后期电影，如《我记得，想当年》、《卡萨诺瓦》、《月吟》等为切入点，结合片长实录、访谈、费里尼本人自述。。五个孩子在一间诡异的平房里避雨。遇到一位老妇人，在楼上，她给他们讲了六个恐怖的故事。。
