伍迪·艾伦自导自编自演作品，藉由一场派对，呈现出人们善变的情绪，以及复杂性事的轻喜剧。。剧情讲述维多利亚时代的英国乡村，兽医杜立德医生能够与野兽谈话，但被别人以此为由关进了精神病医院。他逃出后，与朋友一起到南海寻找珍奇异兽。。
