本片以过三十年代的大乐队时代为故事背景,描述一名萨克斯爵士乐手与一名女歌手之间爱恨交缠的情感,充满着人生的困惑和奈,跟一般好莱坞歌舞片的明亮轻快大异其趣。文森特和路易斯曾经非常相爱,但几个月前他们分手了。一个偶然的机会,文森特获得一个盒子,得以让他重温与路易斯的时光。他会获得第二次机会吗?。