琼意外地与多年疏远的旧情人相遇。怀着复杂的心情，她带着儿子内森逃到了乡下，开始了回忆之旅。。夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。。
