西天取经五百年后，如来圆寂，金翅大鹏祸乱三界。孙悟空为拯救三界，口含如来舍利降世人间。在召集师弟沙悟净、朱悟能的过程中，悟空终于领悟舍身取义的无量佛法，蜕变真身，消灭蛤蟆精，踏上打败金翅大鹏的西行路。。该片以北京胡同为社会背景，展现了从上世纪六十到八十年代，中国社会的动荡、变迁给小人物带来的影响。。
