满脑子鬼主意的Luz从学校穿越到了魔法世界，和女巫以及头戴骷髅头的小猫成为了朋友，并决定不去夏令营转而给女巫打工、学习魔法。。玛雅有一天突然发现她的父亲曾经是一名间谍，而随着真相浮出水面，她也不可避免地被卷入一场跨国阴谋之中。
